2026年一季度北向资金合座仓位减轻，但在电网开采板块逆势谨守甚而加仓。为止3月末，特高压及电力开采龙头获北向资金权宝贵仓：念念源电气（002028）北向抓股比例超10%，置身全市集北向抓仓比例前十，是一季度惟一新进北向抓股市值前十的A股；国电南瑞（600406）北向抓股市值约189亿元；特变电工（600089）、中国西电（601179）、平高电气（600312）、许继电气（000400）亦在北向资金电力开采重仓池中，获外资中长期建树。

这些被北向锁定的方针，2026年一季度出海弘扬同步完了：

- 念念源电气：Q1国外业务同比高增，北好意思AI数据中心（AIDC）变压器订单排产至2027年二季度，高压变压器占出口比重升至约68%，产物向高端升级显著。

- 特变电工：Q1输变电单机产物国际订单约6.21亿好意思元，2026在线买世界杯中国区平台同比+30%；此前中方针沙特电力公司24亿好意思元超高压变及电抗器大单参加现实匹配阶段。

- 中国西电：Q1斩获加拿大、巴拉圭、波多黎各等地高压开采订单，国外营收同比+54%，高毛利国外订单占比培植拉动毛利率开采。

- 国电南瑞/平高电气/许继电气：作陪"一带沿途"及国外电网更变抓续鼓吹二次开采、GIS等出口，国外业务占比稳步抬升。

2026年Q1我国变压器累计出口额约27.8亿好意思元，同比+37.5%，高电压大容量产物成中枢增量。北向资金重仓的这些特高压龙头，正同期受益于国内"十五五"特高压开工与民众电网升级出海双轮运行。

本文仅供行业信拆开流，不组成任何投资淡薄。投资有风险，有贪图需严慎。

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